【产业】全球OEM厂半导体支出面临10年来最大降幅

受市场疲软和全球贸易和经济不确定性因素上升的影响,全球顶级OEM厂商的半导体支出将面临10年来的最大降幅。

IHS Markit最近报告预计,2019年全球顶尖OEM厂半导体支出将达到3166亿美元,比2018年下降7%。此前两年都有两位数的增长率,去年其支出达到了3402亿美元的历史最高水平。半导体消费市场正处于拐点,零部件需求正发生转移——从移动设备转向工业和汽车应用。

今年半导体支出较疲软,在很大程度上受到内存芯片价格下跌影响,以及一些终端设备市场需求问题——OEM厂商收入增长乏力、全球经济放缓、贸易紧张关系不断升级、消费者支出减少、库存过剩、智能手机和数据中心服务器等主要应用增长率较低。尽管工业和汽车应用领域的芯片支出呈上升趋势,但两者支出总额的增长不足以抵消整体半导体支出市场的下滑。

 

关键应用支出的疲软

由于中国、北美和西欧市场的需求饱和,全球智能手机出货量预计将在2019年继续下降。除了设备更换周期延长、消费者对新产品漠不关心、设备创新乏力以及消费者等待5G新设备等因素外,中美贸易正在给本已疲软的智能手机市场增加负担。自去年贸易战爆发以来,苹果在中国的iPhone出货量和市场份额每季度都在持续下降。

作为半导体的最大买家,手机销量的下滑对全球半导体消费市场产生了重大影响——今年手机芯片支出萎缩值将占今年半导体总支出下降值(237亿美元)的74 %左右。手机行业的五大半导体买家——苹果、三星电子、小米、华为和OPPO——今年都将大幅削减半导体支出。

在过去的几年里,云服务的快速发展推动了数据中心服务器需求的巨大增长。然而,今年上半年出现了需求放缓,甚至可能会拖累服务器芯片支出在2020年的增长。因为内容服务提供商推迟了对超级服务器的消化速度,以及中国糟糕的宏观经济环境。数据中心服务器约占DRAM总营收的29%,IHS Markit预计,随着服务器出货量在今年年底前开始回升,半导体支出市场将略有改善,并在2020年强劲增长,取得强劲进展。

内存IC价格下跌和需求疲软

在需求放缓和库存过剩的背景下,DRAM的定价预计将在2019年下降39%。IHS Markit预计,由于定价下降以及数据中心服务器和手机等主要消费驱动因素的需求减弱,DRAM市场今年的支出将下降22%,至474亿美元,而去年的增幅高达29%。

NAND市场还面临严重的供过于求和需求疲软问题,这将拖累NAND今年的平均售价下跌48.5%。企业和客户SSD需求疲软,加上手机需求停滞,将导致NAND闪存支出今年减少16.4%至321亿美元。

然而,日本出口禁令和中国新建NAND晶圆厂等因素,将给本已动荡的存储芯片市场带来新的不确定性。日本政府已对向韩国供应的关键半导体材料实施出口限制,威胁到韩国内存芯片巨头三星电子和海力士主导的DRAM和NAND供应的稳定。另一方面,随着中国主要的NAND制造商长江存储(YMTZ)在2019年底开始大规模生产64层3D NAND闪存芯片,预计存储IC市场将出现小规模的颠覆。不过,如果长江存储能在2020年实现每月6万片晶圆的计划产量,这可能会影响NAND闪存市场价格,使得NAND厂商之间的价格竞争将会加剧。

前20大OEM厂支出萎缩

自预测期开始以来,前20大OEM厂商的半导体总支出将首次从2018年的2137亿美元缩减至今年的1912亿美元,支出份额将从62.8%降至60.4%。半导体行业的主要买家大多是顶级智能手机和服务器制造商,它们的芯片支出受到市场疲软的显著影响。市场领头羊苹果将削减15%的支出,而三星电子、联想、华为和戴尔将分别削减23%、9%、13%和10%的支出。相反,在前20家OEM厂商中,只有5家将维持芯片支出的正增长。

中国OEM厂受半导体支出下降影响显著,如联想、华为技术、小米、OPPO,和VIVO总计有530亿美元的支出,比2014年的250亿美元增长了两倍。这种大规模的需求扩张和不断上升的贸易不确定性形成强烈的矛盾对比,这种局势将加速中国国内半导体行业的发展,以提高自主能力,提高其在利润丰厚的半导体市场的竞争力。随着下一波机遇的到来,2020年后半导体市场有望迅速增长。

 

2020年复苏

半导体消费市场有望在2020年走出低迷,主要半导体需求驱动因素开始复苏,内存IC供需动态趋于稳定。IHS Markit预计,半导体支出市场明年将复苏,增长4.5%,至3310亿美元。

尽管新的5G基础设施和5G智能手机将产生对半导体的需求,但消费者还需要一定时间来接受,所以预计半导体行业明年会温和反弹。然而,一旦规模经济开始生效,设备和网络服务将变得更便宜,从而进一步提高采用率。

随着5G相关应用产生的大量数据,以及大量新的5G服务和内容的推出,数据中心的资本投资将会增加,以支持5G服务生态系统的快速增长,并从中获利。IHS Markit预计,顶级服务器OEM厂的需求将显著改善,因此2020年数据中心服务器半导体的总体支出将增加13%,而其支出份额占比将从2019年的7.8%升至8.4%。

尽管2020年半导体市场前景似乎积极与5G成为增长的关键驱动力,然而贸易争端进一步升级的风险不仅仅是美国与中国之间,还有日本和韩国将抑制半导体市场的复苏,推动制造业和半导体供应链行业陷入进退两难的境地。无论是搬迁或多元化生产从中国到东南亚国家或寻找新的半导体材料来源,受灾方供应链必须重新思考和重新设计他们的策略,以更好地管理风险。

本文由TechSugar编辑部翻译自IHS Markit。





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