【分析】特斯拉在国内的上量过程预测

以下文章来源于汽车电子设计 ,作者朱玉龙

近日工信部将《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息情况予以公示,特斯拉(上海)有限公司算是正式在程序上进入预备状态。根据特斯拉的规划,上海的新工厂今年运营以后,最初的生产能力约为每年15万台,经过扩大投资以后产能可以扩大到每年50万台。

出自《从特斯拉、LG 化学中国工厂看供应链确定性 》P6页

1)上量的预测

我们首先可以根据上牌量来看,2018年上牌的数据1.4万台,呈现了一个前高后低的状态。2019年上半年,Model S和Model X的销量基准是没有大的变化,2019年8938台(2018年H1是8369台),所以增量都是Model 3的。

2019年,目前单拿Model 3来看,经历了一波增长,今年的上牌量为23865台,9月份进入免购置税清单以后,销量变化并不大,主要还是消费者在等着国产化的价格。

因此根据历史数据来看,根据现有的基础,如果国产化的特斯拉Model 3 和后续Model Y在2020年下半年入华的话,我们可以拟合出来这样一条可能的月度曲线,主要是考虑特斯拉季度性上量和收集订单交付的过程,后面考虑Model Y的等待效应,预估特斯拉的国产版本明年做11万左右。

而把Model Y的产能从7月份开始小批量爬坡

2)对应的电池的需求产能

根据以上的预估在10-15万的区间,需求的电池产能在7.5GWh和15GWh之间

在LG的南京工厂里面,有三块,在之前的报告里面写的,这里是有点疑问的,根据韩国报告里面的拆分,LG化学的圆柱电芯的产能是之前独资建设的,还是在2018年后续建设的,根据目前的评估来看,这个20亿美金的建设,里面很大的一部分是为了特斯拉,所以下图里面的蓝色和红色部分,是存在一点偏差的。

备注:根据韩国报告,2019年底LG Chem的圆柱电池产能预计将从每年10亿个电池扩大到每年20亿个电池。Model 3需要4400个21700电芯,我们如果从电芯个数为4.4亿-6.6亿支

这里的瓶颈是否会之前产能那样出在模组上就不得而知了^_^

小结:从特斯拉初期上量对于国内的电动汽车市场来说,肯定有比较大的冲击,就如同今年的PHEV市场那样,会进一步受到影响。等到大家习惯了大街上的特斯拉,至少在一线城市消费者有着相当从燃油车到纯电的转化率。





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